遭遇多次革命血腥失败，“要革命先要有革命军”于是孙中山联俄联共，催生黄埔军校，全国热血儿女涌向广州黄埔岛。1924年，宋岩（何政军饰）与姜汉 （王强饰）在开往军校的船上邂逅并因志气相投结为挚友。姜汉在宋岩的协助下，如愿入校。他们的生活、训练、思想、感情、战斗、乃至决裂也由此张开。并目睹 了蒋介石（刘之冰饰）从受孙中山的器重到独揽大权的形成过程：出任校长，第二次政治婚姻，东征，大义灭亲，工于心计排除异己，北伐；而26岁的周恩来（郭 伟华饰）取代原政治部主任戴季陶就职，其俊朗潇洒，胸怀天下，才华横溢更吸引不少军人追随加入C.P.。近代天下之裂变始于此。